جنگ ناگهان به زندگی آرام سه دوست هجوم می‌آورد و سرنوشت آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد. هر یک از آن‌ها به جبهه می‌روند و باارزش‌ترین چیزها را در خانه رها می‌کنند تا برای همین باارزش‌ترین چیز بجنگند. به شکلی شگفت‌انگیز، موسیقی به آن‌ها کمک می‌کند تا در این جهنم آتشین نبرد با فاشیسم زنده بمانند. این دوستان با همراه داشتن سازهای موسیقی، می‌نوازند تا روحیه هم‌رزمان خود را حفظ کنند و همچنین لایت‌موتیف پیروزی را که آرزوی همگان است، بسازند.

در سال ۱۹۸۸ پس از اینکه زلزله‌ای ویرانگر در کشور ارمنستان رخ می‌دهد ، یک مرد پنجاه ساله‌ی روسی به نام کنستانتین با کمک یک مرد جوان ارمنی به نام رابرت به نجات بازماندگان می‌روند. اما…